* Obliczenia wykorzystują średnie dane dla Rosji
1. WSTĘP
W 2016 roku liczba samochodów w Rosji przekroczyła 56 milionów sztuk. Spośród nich 44 mln to samochody osobowe, ponad 6 mln ciężarówek, 890 tys. autobusów, 2,2 mln pojazdów mechanicznych, ponad 3 mln przyczep i naczep. Transport samochodowy pozostaje jednym z najpopularniejszych środków transportu pasażerów i towarów.
Jednocześnie prawie 50% wszystkich pojazdów eksploatowanych w Rosji zostało wyprodukowanych przed 2005 rokiem, co oznacza konieczność częstych przeglądów i napraw. Kryzys gospodarczy w kraju doprowadził do spadku wypłacalności ludności i wzrostu rynku samochodów używanych, podczas gdy rynek nowych kurczy się. To bardzo wpłynęło na rynek części samochodowych.
Charakterystyczną cechą rynku części samochodowych jest wysoki stopień zamknięcia na ocenę ze względu na wysoki udział produktów podrabianych i przemytu.
2. ANALIZA RYNKU
Rynek części samochodowych do samochodów używanych w 2014 roku w ujęciu fizycznym wzrósł o 2% w porównaniu do 2013 roku, jednak ze względu na dewaluację rubla w ujęciu pieniężnym wielkość rynku spadła o 1%. W 2015 r. w ujęciu fizycznym rynek również wzrósł o 2%, ale spadek przychodów wyniósł już ok. 3%. Łączne przychody, według ekspertów, wyniosły 22 miliardy dolarów. Na koniec 2015 r. pierwotny rynek samochodowy skurczył się o 37,5%, co doprowadziło do dalszego przesunięcia popytu na używane części samochodowe.
Najpopularniejsze kategorie na rynku to elementy zawieszenia (odzwierciedlające stan dróg krajowych), smary i opony. Wielkość rynku opon w 2013 roku wyniosła 3 miliardy dolarów, czyli około 15% całkowitego wolumenu rynku części samochodowych. Części zawieszenia stanowią około 10% - 2,2 miliarda dolarów.
Jednym z głównych trendów rynkowych stało się dążenie właścicieli samochodów do obniżenia kosztów konserwacji i napraw. Odbywa się to najczęściej kupując części zamienne bezpośrednio od producenta lub dystrybutora, z pominięciem pośrednika - warsztatu samochodowego lub odkładając naprawy „na ostatni”. Oszczędności można również osiągnąć, serwisując pojazdy w niedrogich warsztatach, a nie u autoryzowanego dealera lub centrum serwisowego wysokiego poziomu. W ciągu ostatnich dwóch lat wzrósł również popyt na używane części samochodowe, których koszt jest o połowę niższy niż w przypadku nowych. Niemniej jednak chęć obniżenia kosztów obsługi i napraw może stać się katalizatorem wzrostu sprzedaży, ponieważ używane i niedrogie towary złej jakości zwykle wymagają częstszej wymiany lub nawet mogą doprowadzić do awarii podzespołów i podzespołów samochodu, co z kolei będzie wymagał naprawy lub wymiany.
Chiny tradycyjnie są liderem wśród producentów nieoryginalnych części zamiennych. Produkty chińskie stanowią około jednej trzeciej rynku. Duży udział mają produkty kontrabandy, a także części nieoryginalne produkowane bez licencji – ich liczba w całości, według ekspertów, wynosi około 70%; ilość samych podrobionych produktów - około jednej trzeciej wielkości rynku. Są to głównie materiały eksploatacyjne i niedrogie części - klocki hamulcowe, filtry, oleje i części zawieszenia.
Zarabiaj do
200 000 RUB miesiąc zabawy!
Trend 2019 roku. Inteligentny biznes rozrywkowy. Minimalna inwestycja. Brak dodatkowych opłat i prowizji. Szkolenie pod klucz.
Polityka substytucji importu doprowadziła do niewielkiego wzrostu produkcji części samochodowych – zarówno do samochodów krajowych, jak i zagranicznych – w rosyjskich zakładach, ale nie jest możliwe pełne pokrycie zapotrzebowania na nie. Zdaniem ekspertów nie ma sensu mówić o substytucji importu w tym segmencie. Według analityków RBC wynika to z faktu, że przedsiębiorstwa krajowe nie mają sprzętu, który można wykorzystać do produkcji wysokiej jakości analogów oryginalnych części zamiennych. Ponadto ceny rosyjskich odpowiedników są znacznie wyższe niż chińskie, z niewielką różnicą w jakości.
Ze względu na deprecjację rubla i inne negatywne czynniki ekonomiczne nastąpił znaczny wzrost cen części samochodowych. Koszt niektórych części wzrósł nawet o 100%. Sklepy z częściami samochodowymi starają się zrekompensować ten wzrost własnymi zyskami, ale takie działania nie mogą go całkowicie powstrzymać.
Rysunek 1. Dynamika cen oryginalnych filtrów oleju do samochodów różnych kategorii cenowych w latach 2013-2015, ruble/szt.
Rysunek 2. Dynamika cen nieoryginalnych filtrów oleju do samochodów różnych kategorii cenowych w latach 2013-2015, ruble/szt.
Rysunek 3. Dynamika cen oryginalnych automatycznych skrzyń biegów do samochodów różnych kategorii cenowych w latach 2013-2015, ruble/szt.
Oryginalne części zamienne docierają do Rosji w następujący sposób: z produkcji do magazynu w Europie, a następnie do magazynu w Rosji, skąd są dystrybuowane do oficjalnych dealerów. Taki schemat logistyczny wyklucza odsprzedaż towaru w drodze do konsumenta.
Gotowe pomysły na Twój biznes
„Szara” logistyka zakłada inną ścieżkę: towary są dostarczane różnymi alternatywnymi drogami do pośrednika lub bezpośrednio do konsumenta. Większość dostaw jest organizowana z ZEA, ponieważ oryginalne produkty są tam znacznie tańsze.
Charakterystyczną cechą rosyjskiego rynku części samochodowych jest niewielka liczba magazynów. Ze względu na szeroką gamę produktów sklepy detaliczne nie przechowują we własnym zakresie całego wolumenu, ale w razie potrzeby zamawiają żądaną pozycję u dostawcy. Wydłuża to znacznie czas dostawy towaru do konsumenta końcowego – do dwóch do trzech miesięcy.
Następuje przesunięcie aktywności zakupowej w kierunku sklepów internetowych, co jest typowe dla całego rynku. Ze względu na brak niektórych elementów kosztowych nieodłącznie związanych z tradycyjnymi sklepami fizycznymi, są one w stanie zaoferować bardziej przystępne ceny, co jest dziś krytycznym czynnikiem.
Gotowe pomysły na Twój biznes
Zdaniem ekspertów i uczestników rynku, w najbliższej przyszłości popyt na części samochodowe będzie nadal rósł, co wiąże się z ogólnym starzeniem się floty pojazdów. Największy popyt będzie na części zamienne do nowych i używanych samochodów produkcji krajowej oraz używanych samochodów zagranicznych. Poszukiwane będą również części nieoryginalne, ponieważ są one bardziej przystępne cenowo.
Według sondażu VTsIOM tylko 6% właścicieli samochodów jest gotowych zrezygnować z podróżowania prywatnym samochodem, a 64% stwierdziło, że nie zrezygnuje z samochodu w żadnych okolicznościach.
747 osób studiuje dzisiaj ten biznes.
W ciągu 30 dni tym biznesem zainteresowało się 19 964 osób.
Kalkulator do obliczania rentowności tego biznesu
Według prognoz, całkowity wolumen produkcji tektury falistej w Rosji w 2017 roku wyniesie 3 976 tys. ton, czyli o 5,6% więcej niż w 2016 roku.
Rynek grochu w Rosji wykazuje wzrost. Ponieważ potrzeby krajowe są zaspokajane w 99%, najszybciej rośnie eksport (+ 124,6% w porównaniu do 2014 r.).
Obecnie w Rosji następuje aktywny wzrost liczby samochodów, a przede wszystkim samochodów zagranicznych. W efekcie rośnie popyt na części samochodowe, którego oficjalni dealerzy producentów samochodów nie są w stanie zaspokoić. Najszybciej rozwijający się detaliczny rynek części samochodowych w Moskwie, tempo wzrostu wynosi co najmniej 20% rocznie. Obecnie około jedna piąta wolumenu sprzedaży części samochodowych w Rosji jest sprzedawana w stolicy. Warto zauważyć, że wzrost rosyjskiego rynku części samochodowych obserwuje się na tle spadku wolumenu światowego rynku części samochodowych, związanego przede wszystkim z surowymi wymaganiami środowiskowymi (patrz http://pro-consulting.com.ua/ analiz/analiz_rus/avto/avtozapchasti/).
Wielkość rynku materiałów, podzespołów i części samochodowych w Rosji na koniec 2007 r. wyniosła 32,7 mld USD (por. http://www.autostat.ru/issl.asp?n=8).
Rynek części samochodowych dzieli się na podstawowy, który obejmuje komponenty używane do produkcji pojazdów na linii montażowej, oraz wtórny, czyli części do sprzedaży przez serwis i sklepy. W Rosji rynek wtórny części samochodowych zajmuje priorytetową pozycję w stosunku do rynku pierwotnego, stanowi 76% całkowitego wolumenu rynku w ujęciu wartościowym (czyli 24,8 mld USD), udział w rynku pierwotnym wynosi 24% całkowita wielkość rynku (lub 7,9 mld USD) (patrz Rysunek 1).
Obrazek 1.
Udziały rynku pierwotnego i wtórnego w rosyjskim rynku części samochodowych,% wolumenu pod względem wartości
Na rynku wtórnym części samochodowych pierwszeństwo mają części zamienne do samochodów krajowych - 58% wartości rynku (czyli 14,4 mld USD), udział części zamiennych do samochodów zagranicznych stanowi 42% rynek wtórny (lub 10,4 mld USD), USD) (zob. wykres 2).
Wśród różnych segmentów produktowych rynku części samochodowych największy odsetek stanowi obecnie segment opon - 22%. Opony są towarem zarówno dla przemysłowego rynku hurtowego, jak i dla rynku dóbr konsumpcyjnych. Dalej jest segment baterii - 5% (patrz http://www.smartec.ru/news/?id=2505).
Na rosyjskim rynku części samochodowych jest około dwóch tysięcy graczy, wśród których czołowe pozycje zajmują producenci krajowi. Jednak jednym z głównych trendów na współczesnym rosyjskim rynku samochodowych części zamiennych jest zmiana struktury przemysłu motoryzacyjnego, pojawienie się zagranicznych producentów na rynku krajowym, a w efekcie wzrost popytu na komponenty wyższej jakości. . Dziś rosyjscy producenci części samochodowych działają w wysoce konkurencyjnym środowisku, krajowe marki są aktywnie wypierane przez lepszej jakości produkty z Europy i tańsze części samochodowe z Chin, Turcji i Indii.
Jednym z ważnych czynników wzrostu konkurencji między uczestnikami rosyjskiego rynku części samochodowych jest proces unifikacji komponentów motoryzacyjnych, który aktywnie rozwija się we współczesnym światowym przemyśle samochodowym. Aby obniżyć koszty rozwoju i produkcji samochodów, firmy łączą siły, aby projektować nowe modele. Dzięki temu te same moduły i systemy można dziś znaleźć w samochodach zupełnie różnych systemów i marek. Unifikacja komponentów pozwala producentom na osiągnięcie wymaganej wielkości produkcji poszczególnych jednostek, nawet przy dość niewielkich ilościach produkcji konkretnych modeli. Charakteryzuje trend unifikacji, w szczególności przykład powstania pod koniec lat 90. trzech modeli minivanów na tej samej platformie: Forda Galaxy, Seata Alambra i VW Sharana. Wielu producentów samochodów podlega strategii modułowej, między innymi: PSA (Peugeot, Citroen), VW, Renault, Nissan, BMW i inni. W Rosji dopiero pojawia się trend do unifikacji komponentów samochodowych. Pierwsze połączenia zostały wykonane między AVTOWAZ i IzhAvto dzięki Grupie SOK (patrz Raport marketingowy „Rynek komponentów samochodowych i części zamiennych w Rosji”, przygotowany przez agencję analityczną „Autostat”, 2007).
Rozprzestrzenianie się tanich produktów z krajów azjatyckich na rosyjskim rynku części samochodowych wiąże się z pilnością problemu dumpingu cenowego, co w szczególności znacznie komplikuje rozwój krajowych producentów części samochodowych. Problem dumpingu związany jest przede wszystkim z zaostrzeniem konkurencji cenowej, której głównymi czynnikami jest obecność na rynku znacznej liczby podobnych lub identycznych produktów różnych producentów, a także wzrost świadomości konsumentów na temat sytuacji cenowej na rynku , w szczególności poprzez rozpowszechnianie się Internetu.
Działania dumpingowe przejawiają się głównie wśród części samochodowych o niskiej jakości, o czym świadczy w szczególności fakt, że wśród sprzedawców i importerów amerykańskich części zamiennych na rynku rosyjskim, jak zauważają eksperci, problem dumpingu nie jest obecnie wyraźny. Amerykański rynek części zamiennych stał się znacznie bardziej cywilizowany w porównaniu z latami 90-tymi. Obecnie w sprzedaży detalicznej rozpiętość cen amerykańskich części zamiennych wynosi od 3 do 10%.
Największą konkurencję obserwujemy w sektorze hurtowym, który bardziej charakteryzuje się spadkiem cen. Sprzedawcy, starając się przyciągnąć klientów, korzystają z różnych bonusów, odroczenia płatności, aż do uznania i wysyłki. Najsilniejszy sprzeciw pomiędzy importerami amerykańskich części zamiennych jest odczuwalny w regionach pozastołecznych, podczas gdy rynek moskiewski jest już podzielony pomiędzy głównych graczy. Jednym z głównych trendów na rynku jest konsolidacja firm będących jego uczestnikami i stopniowe wychodzenie z gry małych firm (por. http://www.triton-import.ru/smi_2006_rz_5.html).
Innym pilnym problemem współczesnego rynku części samochodowych w Rosji jest problem podrabianych produktów. Wyniki badań wskazują, że wielkość sprzedaży podrabianych części zamiennych na rynku rosyjskim nie jest mniejsza niż rynek pirackich produktów audio. Udział nielegalnych części samochodowych na rynku części zamiennych w Rosji waha się od 30 do 90%, w zależności od nazwy. A według gazety finansowej Izwiestia co druga część samochodowa jest podrobiona. Szkody wynikające ze sprzedaży podrabianych produktów są bardzo duże, w wartościach pieniężnych wynoszą około 2 miliardów dolarów rocznie. Na uwagę zasługuje fakt, że dominujący udział w wolumenie sprzedaży podróbek stanowią części zamienne do samochodów produkcji krajowej. Podrabiane komponenty powodują znaczne szkody dla reputacji producentów samochodów i dostawców OE. Z reguły części zużywające się są najczęściej podrabiane. Wśród nich: zawieszenia, drążki kierownicze, drążki, klocki hamulcowe i oczywiście wszelkiego rodzaju oleje silnikowe. Zakres działalności pirackiej, zdaniem producentów oryginalnych części zamiennych, wiąże się przede wszystkim z brakiem odpowiednich ram prawnych w Rosji. Zgodnie z obowiązującym rosyjskim ustawodawstwem prawie niemożliwe jest pociągnięcie do odpowiedzialności karnej pozbawionych skrupułów producentów części samochodowych (zob. http://auto.nnov.ru/autonews/russia/?id=3239).
W kontekście rozważania problemu podrabianych części samochodowych należy zauważyć, że w praktyce światowej rynek części zamiennych składa się z dwóch segmentów: rynku oryginalnych części zamiennych oraz rynku nieoryginalnych części zamiennych. Oryginalne części zamienne w klasycznym tego słowa znaczeniu posiadają znak towarowy firmy samochodowej i muszą być sprzedawane wyłącznie za pośrednictwem firmy. Oryginalne części zamienne są produkowane w ścisłej zgodności z określonymi właściwościami materiałów pod ścisłą kontrolą jakości. Nieoryginalne części zamienne są produkowane przez firmy podrabiające bez gwarancji zgodności z wymaganiami technicznymi fabryk samochodów.
Części nieoryginalne mogą być produkowane z naruszeniem norm bezpieczeństwa, niezawodności i trwałości. Ceny nieoryginalnych części zamiennych są znacznie niższe, a jakość znacznie gorsza niż standardy firm samochodowych.
Należy jednak zauważyć, że między dwoma skrajnościami - oryginalnymi i nieoryginalnymi częściami zamiennymi, istnieje dość duży rynek analogowych części zamiennych, które są dość zbliżone jakością do "oryginalnych" i mają znacznie niższą cenę. Wynika to z tendencji „milczącej zgody” firm produkujących samochody do scedowania części handlu częściami zamiennymi wytwarzanymi przez niezależne wyspecjalizowane zakłady na te zakłady. Ponadto przeniesienie produkcji komponentów do krajów regionu południowo-wschodniego pozwoliło na znaczne obniżenie ceny końcowej produktów (patrz raport marketingowy „Rynek komponentów motoryzacyjnych i części zamiennych w Rosji”, przygotowany przez firmę analityczną agencja „Autostat”, 2007).
Nieoryginalne części samochodowe prezentowane na rynku rosyjskim można warunkowo podzielić na dwie grupy. Pierwszy to komponenty renomowanych producentów zagranicznych i krajowych, które nie zostały rozliczone i nie przeszły kontroli celnej. Produkty tego typu w większości przypadków nie stanowią zagrożenia dla zdrowia samochodu. Druga grupa to podrabiane części zamienne produkowane w Chinach i innych krajach rozwijających się. To właśnie te niskiej jakości produkty mogą stać się zagrożeniem dla stanu technicznego auta.
W tej sytuacji rosyjskie organy ścigania poważnie zajmą się rynkami motoryzacyjnymi, które z reguły są punktami sprzedaży podrabianych produktów. W szczególności magazyn „Biznes” donosi, że po telefonach komórkowych i sprzętach AGD, celnicy zamierzają aktywnie walczyć z „szarym” importem części samochodowych. Według uczestników rynku obecnie zdominowany jest przez „szarych” importerów. Tak więc udział „szarego” importu stanowi ponad 70% wolumenu sprzedaży części zamiennych do samochodów zagranicznych pod względem wartości (lub 1,8 mld USD) (patrz rysunek 3).
Eksperci rynku części samochodowych uważają, że jeśli rosyjscy celnicy poważnie potraktują problem „szarego” importu, udział oficjalnych importerów powinien wzrosnąć do 80-85%. Osiągnięcie tych wskaźników jest minimalne, aby legalni importerzy konkurowali z importem „szarym” i „czarnym”. Wzmocnienie kontroli celnej może spowodować wzrost cen części zamiennych do samochodów zagranicznych. Eksperci uważają jednak, że duzi oficjalni importerzy części zamiennych prawdopodobnie będą gotowi obniżyć ceny, jeśli uda im się zwiększyć sprzedaż (zob. http://www.logistpro.ru/news/602; http://www.avtomarket.ru/scripts /aktualności/?id = 14828).
Wraz z dążeniami służb celnych do walki z „szarym” importem części samochodowych, kontrolę nad rynkiem części samochodowych wzmacniają rosyjscy producenci samochodów. W ten sposób od 2007 roku AVTOVAZ planuje znacznie zwiększyć wolumen scentralizowanych dostaw części zamiennych produkowanych przez producentów komponentów poprzez własną sieć serwisową i handlową. Odpowiednie zmiany wprowadzono w warunkach umów z fabrykami dostarczającymi komponenty. Oczekuje się, że sprzedaż części zamiennych do produkcji zewnętrznej za pośrednictwem sieci detalicznej VAZ zminimalizuje ryzyko sprzedawców podróbek i pozwoli uniknąć używania podrobionych części podczas serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego samochodów LADA (patrz http://subscribe.ru /archiwum/tech.auto.lada/200703/21163305.html).
Opisując obecną sytuację w sferze konsumpcji części samochodowych na rynku rosyjskim, należy zauważyć, że obecnie dwa główne segmenty rynku części zamiennych – segmenty części zamiennych do samochodów krajowych i samochodów zagranicznych – rozwijają się w różnym stopniu intensywność. Rynek krajowych części samochodowych charakteryzuje się stabilnością i równowagą podaży i popytu, praktycznie nie brakuje części samochodowych. W segmencie części samochodowych do samochodów zagranicznych występuje przewaga popytu nad podażą oraz niedobór towarów.
Warto zauważyć, że główna część produktów podrabianych i niskiej jakości prezentowana jest w segmencie części zamiennych do samochodów krajowych, wśród części zamiennych do samochodów zagranicznych udział takich produktów jest znacznie niższy. Jednak w segmencie zagranicznych części samochodowych jest dużo używanych części zamiennych, tworzą one konkurencję dla oryginalnych części samochodowych, ponieważ są znacznie tańsze, a jakość praktycznie nie może być gorsza od oryginałów. W odniesieniu do części zamiennych do samochodów zagranicznych należy zauważyć, że popyt na używane części zamienne wiąże się również z tym, że dostawa oryginalnych części zamiennych może trwać dość długo – od tygodnia do 2-3 tygodni, w zależności od w regionie dostawy. Aby prowadzić efektywne działania, firmy sprzedające części zamienne do zagranicznych marek samochodów muszą stworzyć efektywną sieć dostaw, która zapewni szybką dostawę części samochodowych na zamówienie.
W segmencie części zamiennych do samochodów zagranicznych najbardziej poszukiwanymi częściami na rynku rosyjskim są części do samochodów japońskich. Fakt ten wiąże się z popularnością stosunkowo niedrogich i wysokiej jakości marek samochodów japońskich. Najpopularniejsze marki to Honda, Mazda, Nissan i kilka innych.
Sprzedaż detaliczna części samochodowych w Rosji jest obecnie prowadzona przez ponad 7 tysięcy centrów serwisowych zajmujących się konserwacją samochodów, podczas gdy znaczna część obrotów detalicznych nadal jest utrzymywana przez rynki i małe sklepy. Niektóre centra serwisowe sprzedają części samochodowe do samochodów krajowych, inne - do samochodów zagranicznych. Na rynku rosyjskim istnieją również wyspecjalizowane usługi, które zajmują się wymianą części samochodowych w ciężarówkach, dostarczają tylko części samochodowe do samochodów japońskich, amerykańskich lub niemieckich marek samochodów, a także firmy, które jednocześnie sprzedają części samochodowe hurtowo i detalicznie, lub osobno (patrz http : //www.spscompany.ru/rynok_zapchasti/).
Ogólnie rzecz biorąc, handel częściami samochodowymi i wyposażeniem serwisu samochodowego w niezbędne części samochodowe, akcesoria i chemię samochodową jest obecnie dochodowym biznesem w Rosji. Jak wynika z badań, ponad 90% firm działających w tym sektorze uważa własną rentowność za wyższą niż przy inwestowaniu podobnych kwot na innych rynkach (por. http://pro-consulting.com.ua/analiz/analiz_rus/avto/ avtozapchasti/ ).
Jednak w chwili obecnej na rynku części samochodowych zachodzi proces specjalizacji i konsolidacji firm, tendencja dużych graczy do przejmowania mniejszych konkurentów. Proces ten wynika z faktu, że niewiele firm może sobie pozwolić na utrzymywanie „zamrożonych” w magazynach nadwyżki kapitału obrotowego w wymaganym zakresie części zamiennych i artykułów samochodowych. Prawdopodobne jest, że trendy te będą w dużej mierze charakteryzowały dynamikę rosyjskiego rynku części samochodowych w najbliższej przyszłości i muszą być brane pod uwagę zarówno przez obecnych graczy rynkowych, jak i inwestorów w tym sektorze przemysłu motoryzacyjnego.
Kluczowe wnioski z przeglądu:
Rynek części samochodowych w Rosji aktywnie się rozwija. W 2007 roku moce rosyjskiego rynku materiałów, komponentów i części samochodowych dla motoryzacji wyniosły 32,7 mld USD.
Na rynku części samochodowych istnieją dwa główne sektory: rynek pierwotny, który obejmuje komponenty używane do produkcji pojazdów na linii montażowej, oraz rynek wtórny, na którym części są sprzedawane przez serwis i sklepy. W Rosji rynek wtórny części samochodowych stanowi 76% całego rynku pod względem wartości (24,8 mld USD), udział w rynku pierwotnym wynosi 24% całego rynku (7,9 mld USD).
Na rynku części samochodowych w Rosji jest około dwóch tysięcy graczy, a wiodącą pozycję zajmują krajowi producenci. Jednak dzisiaj rosyjscy producenci części samochodowych działają w bardzo konkurencyjnym środowisku - rodzime marki są aktywnie zastępowane przez lepszej jakości produkty z Europy oraz tańsze części samochodowe z Chin, Turcji i Indii.
Jednym z najbardziej palących problemów współczesnego rynku części samochodowych w Rosji jest problem podrabianych produktów. Udział nielegalnych części samochodowych na rynku części zamiennych w Rosji waha się od 30 do 90%, w zależności od nazwy. Szkody wynikające ze sprzedaży podrabianych produktów są bardzo duże, w wartościach pieniężnych wynoszą około 2 miliardów dolarów rocznie.
Rosyjskie organy ścigania zamierzają poważnie walczyć z „szarym” importem części samochodowych, w szczególności - wzmocnić kontrolę nad rynkami samochodowymi, które z reguły są punktami sprzedaży podrabianych produktów. Aby stworzyć warunki pozwalające legalnym importerom konkurować z importem „szarych” i „czarnych” części samochodowych, udział oficjalnych importerów powinien wzrosnąć do co najmniej 80-85%.
Na konsumenckim rynku części samochodowych segmenty części zamiennych do samochodów krajowych i zagranicznych rozwijają się z różnym natężeniem. Jeżeli rynek krajowych części samochodowych jako całość charakteryzuje się stabilnością i równowagą podaży i popytu, to w segmencie części samochodowych do samochodów zagranicznych występuje aktywny wzrost popytu i znaczna nadwyżka popytu nad podażą, niedobór dobra.
Ogólnie rzecz biorąc, handel częściami samochodowymi i wyposażeniem serwisu samochodowego w niezbędne części samochodowe w Rosji jest dochodowym biznesem. Jednym z głównych trendów charakteryzujących rynek części samochodowych w najbliższej przyszłości będą tendencje specjalizacji i konsolidacji firm, absorpcji mniejszych konkurentów przez dużych graczy.
Analiza układów hamulcowych pojazdów
Do kontroli hamowania samochodu, która służy do spowolnienia ruchu, aż do całkowitego zatrzymania i utrzymania go w miejscu na parkingu, stawiane są zwiększone wymagania, ponieważ kontrola hamowania jest najważniejszym środkiem zapewnienia aktywnego bezpieczeństwa z auta. Wymagania dotyczące układów hamulcowych są regulowane przez GOST 22895-95 i międzynarodowe przepisy ruchu drogowego.
Wymagania dotyczące układu hamulcowego są następujące:
Maksymalna droga hamowania to maksymalne ustalone opóźnienie zgodnie z wymaganiami GOST 22895-95, dla samochodów osobowych i ciężarowych, w zależności od rodzaju testów.
Zachowanie stabilności podczas hamowania (kryteria stabilności to: odchyłka liniowa, odchyłka kątowa, kąt zagięcia składu drogowego).
Stabilność właściwości hamowania przy wielokrotnym hamowaniu.
Minimalny czas odpowiedzi napędu hamulca.
Działanie śledzenia mocy napędu hamulca, czyli proporcjonalność między siłą nacisku na pedał a momentem napędowym.
Mała praca sterowania układami hamulcowymi - siła nacisku na pedały hamulców w zależności od przeznaczenia pojazdu powinna mieścić się w granicach 500….7OO N, skok pedału hamulca 80…180mm.
Brak zjawisk organomicznych (słuchowych).
Niezawodność wszystkich elementów układów hamulcowych, główne elementy (pedał hamulca, główny cylinder hamulcowy, zawór hamulcowy itp.) muszą mieć gwarantowaną wytrzymałość, nie mogą zawieść podczas gwarantowanego zasobu, należy również zapewnić alarm powiadamiający kierowcę o awaria układu hamulcowego.
Zgodnie z GOST 22895-95 kontrola hamowania musi obejmować następujące układy hamulcowe:
Pracujący
zapasowy
parking
Hamulec pomocniczy (zwalniacz), obowiązkowy dla autobusów o masie całkowitej powyżej 5 ton i ciężarówek o masie powyżej 12 ton, przeznaczony do hamowania na długich zjazdach i utrzymywania prędkości 30 km/h na nachyleniu 7% z długość 6 km.
Wymuszone hamowanie może być realizowane na różne sposoby: mechaniczne, hydrauliczne, elektryczne, off-wheel.
Najczęściej stosowane są hamulce cierne. W samochodach osobowych dużej klasy często stosowane są hamulce tarczowe na przednich kołach i mechanizmy hamulców bębnowych na tylnych kołach.
W samochodach ciężarowych, niezależnie od ich ładowności, montowane są bębnowe hamulce szczękowe. Dopiero w ostatnich latach pojawiła się tendencja do stosowania mechanizmów tarczowych w samochodach ciężarowych.
Hamulce taśmowe bębnowe nie są obecnie w ogóle stosowane jako hamulce kół. W rzadkich przypadkach są używane jako przekładnia układu hamulca postojowego (MAZ, BelAZ-540).
Jako zwalniacze stosowane są hamulce hydrauliczne i elektryczne. W wielu samochodach silnik jest zwalniaczem, kolektor dolotowy jest zamknięty stalową klapą.
Napęd mechaniczny składający się z drążków i dźwigni stosowany jest głównie w ręcznych układach hamulcowych (pomocniczy układ hamulcowy - „hamulec postojowy”).
Napęd ten wykorzystuje energię mięśni kierowcy do hamowania. Prostota konstrukcji i stała sztywność napędu mechanicznego sprawiają, że jest on najczęściej stosowany w układzie hamulca postojowego.
Napęd hydrauliczny znajduje zastosowanie w roboczym układzie hamulcowym samochodów osobowych oraz lekkich i średnich samochodów ciężarowych. W tym napędzie siła osi pedałów jest przenoszona na mechanizmy hamulcowe przez płyn. Do hamowania wykorzystuje się energię mięśni kierowcy. Aby zapewnić kierowcy pracę przy włączaniu hamulców, często stosuje się napęd hydrauliczny z podciśnieniem (GAZ-66) lub pneumatycznym wzmacniaczem (Ural-4320).
W dzisiejszych czasach popularność zaczyna zdobywać napęd hydrauliczny z pompą. W tym przypadku do uruchomienia mechanizmów hamulcowych i wytworzenia momentów hamowania na kołach niezbędnych do gwałtownego hamowania samochodu wykorzystywana jest energia silnika napędzającego pompę hydrauliczną bezpośrednio lub za pośrednictwem jakiegoś zespołu napędowego samochodu.
Siłownik pneumatyczny znajduje szerokie zastosowanie w układach hamulcowych ciągników, średnich i ciężkich samochodów ciężarowych oraz autobusów. W pneumatycznym układzie hamulcowym hamulce są uruchamiane za pomocą energii sprężonego powietrza.
W pojazdach o długim rozstawie osi i ciągnikach ciężkich pociągów drogowych często stosuje się kombinowany napęd hydropneumatyczny. W napędzie tym do zwiększenia sił hamowania wykorzystywana jest energia sprężonego powietrza, a ich przeniesienie do mechanizmu hamulcowego odbywa się za pomocą cieczy.
Napęd elektryczny jest niezbędny w pociągach drogowych, ponieważ zapewnia najprostszy sposób przesyłania energii na duże odległości z bardzo krótkim czasem działania układu hamulcowego.
Do oceny konstrukcji mechanizmów hamulcowych stosuje się następujące kryteria:
1)Efektywność
Do oceny skuteczności mechanizmu hamulcowego stosuje się współczynnik jego skuteczności, który jest stosunkiem momentu hamowania m torus utworzony przez mechanizm do momentu od siły pierwotnej:
DO NS = m torus / ( r p.s. r NS),
gdzie m torus - moment hamowania; P ps to całkowita siła napędowa klocków hamulcowych; r n jest promieniem przyłożenia powstałej siły tarcia ( r n = r b - promień bębna hamulcowego w mechanizmie bębna; r n = r cp to średni promień okładziny w mechanizmie tarczowym).
Skuteczność mechanizmów hamulcowych należy oceniać, gdy pojazd porusza się zarówno do przodu, jak i do tyłu.
W mechanizmie hamulca bębnowego współczynnik sprawności obliczany jest nie tylko dla mechanizmu jako całości, ale również osobno dla każdego klocka hamulcowego:
gdzie m torus1 i m torus2 - momenty hamowania wytworzone przez klocki; P 1 i r 2 - siły napędowe klocków.
2) Stabilność
Stabilność to zachowanie skuteczności mechanizmu hamulcowego przy jednoczesnym zmniejszeniu współczynnika tarcia. Stabilność jest relacją między współczynnikiem sprawności a współczynnikiem tarcia i może być wyrażona przez wykreślenie statycznej charakterystyki hamulca. Hamulce o liniowej charakterystyce statycznej mają najlepszą stabilność.
Stabilność zależy od uzyskania równych sił hamowania nie tylko na kołach jednej osi, ale również na prawym i lewym kole samochodu, co decyduje o bezpieczeństwie podczas hamowania.
3) Równowaga
Zrównoważony to mechanizm hamowania, w którym podczas hamowania siły tarcia nie powodują dodatkowego obciążenia łożysk kół i innych części. Mechanizm hamowania jest uważany za niezrównoważony, którego praca prowadzi do obciążenia łożysk kół samochodu.
4) Odwracalność
Odwracalność to jednakowa skuteczność mechanizmu hamowania, gdy pojazd porusza się do przodu i do tyłu. Odwracalność mechanizmu hamulcowego określa niezależność wielkości generowanego przez niego momentu hamującego od kierunku ruchu pojazdu.
Do tej pory uważano, że hamulce bębnowe w większości spełniają wymagania bezpieczeństwa drogowego, ale ze względu na zwiększone prędkości samochodu rosną również wymagania dotyczące bezpieczeństwa drogowego, co w dużej mierze zależy od właściwości hamowania samochodu.
Porównawcze testy stanowiskowe różnych konstrukcji zamkniętych hamulców tarczowych i bębnowych do samochodów wykazały, że najlepsze wskaźniki pod względem stabilności parametrów wyjściowych, gęstości ciepła i masy posiada hamulec tarczowy z dwiema powierzchniami ciernymi, napędem pneumatycznym i wzmacniaczem .
Z założenia hamulce tarczowe dzielą się na otwarte i zamknięte, jednotarczowe i wielotarczowe.
W zależności od konstrukcji tarczy hamulce wyróżniają się solidnymi i wentylowanymi tarczami metalowymi i bimetalicznymi.
Tarcza pełna – najprostsza – stosowana jest w przypadkach, gdy możliwe jest aktywne chłodzenie hamulca tarczowego. Wentylowana tarcza wykonana jest w postaci wirnika turbiny. W samochodach stosuje się głównie hamulce jednotarczowe z wentylowaną tarczą i mocowaniem o średnicy wewnętrznej.
W zależności od sposobu mocowania zacisku rozróżnia się hamulce tarczowe z zaciskiem stałym i pływającym. Hamulec z pływającym zaciskiem ma tylko jeden cylinder koła. Jego blok nagrzewa się mniej niż w mechanizmie ze stałym wspornikiem, ale ma znaczną wadę - przy odkształceniach, korozji prowadnic, dochodzi do jednostronnego zużycia okładzin i tarczy. Skuteczność hamowania jest zmniejszona i pojawiają się wibracje zacisku i klocka hamulcowego. Hamulec tarczowy ze stałym zaciskiem zapewnia dużą siłę napędową i zwiększoną sztywność mechanizmu.
Tarcze hamulcowe wykonane są z żeliwa. W mechanizmach jednotarczowych dyski lite mają grubość 8 ... 13 mm, dyski wentylowane 16 ... 25 mm. Bimetaliczna tarcza hamulcowa jest dostępna z podstawą aluminiową lub miedzianą. Warstwa cierna wykonana jest z żeliwa szarego.
Hamulce tarczowe mają następujące zalety w porównaniu z hamulcami bębnowymi:
Mniejsze szczeliny między tarczami i klockami w stanie niehamowanym (0,005...0,1 mm) oraz skok klocka, co pozwala na zwiększenie prędkości i przełożenia napędu hamulca;
Mniejsza waga i wymiary:
Bardziej równomierne zużycie materiałów ciernych, ponieważ nacisk jest równomiernie rozłożony na powierzchni pary ciernej tarcza-klocek:
Większy moment hamowania, opracowany przez zrównoważenie sił działających z klocków na tarczę;
Możliwość zapewnienia skutecznego odprowadzania ciepła z elementów trących;
Większa stabilność opracowanego momentu hamowania;
Większy współczynnik skuteczności hamowania;
Wady hamulców tarczowych obejmują:
Trudności w zapewnieniu uszczelnienia (niezabezpieczona tarcza może być ścierna, oksydowana i skorodowana, co może prowadzić do szybkiego zużycia klocków hamulcowych);
Zwiększony wskaźnik zużycia okładzin ciernych;
Niewystarczająca ochrona przed brudem;
Przeprowadzone przez Charkow ADI badania drogowo-laboratoryjne hamulców bębnowych i tarczowych wykazały, że w przypadku rozgrzania części hamulcowych do 300C i V=40 km/h droga hamowania zwiększa się przy hamowaniu hamulcami tarczowymi o 7%, a z hamulcami bębnowymi o 25%. Jeśli normalna prędkość jest taka sama, ale temperatura masy osiągnie 50 ° C, droga hamowania wzrośnie odpowiednio o 21% i 55%.
Wysyłanie dobrej pracy do bazy wiedzy jest proste. Skorzystaj z poniższego formularza
Studenci, doktoranci, młodzi naukowcy, którzy wykorzystują bazę wiedzy w swoich studiach i pracy będą Ci bardzo wdzięczni.
Podobne dokumenty
Cele i rodzaje badań na rynku towarowym. Główne metody zbierania danych pierwotnych. Metoda oceny pojemności terytorialnej rynku, jego segmentacja. Ogólna charakterystyka rynku serów. Dostawa na rosyjski rynek serów. Analiza rynku na terytorium Ałtaju.
praca semestralna, dodano 18.02.2016 r.
Grupa produktów perfumeryjnych i kosmetycznych, ich klasyfikacja według różnych kryteriów. Wskaźniki stanu rynku i jego perspektyw. Główni producenci i dostawcy. Stworzenie własnej marki perfum. Koncepcja segmentu rynku i klasy produktu.
streszczenie, dodane 22.01.2011
Analiza działalności gospodarczej organizacji i jej otoczenia zewnętrznego. Struktura asortymentu OOO „Khladokombinat nr 2”. Podstawowe zasady firmy. Główne wyniki finansowe przedsiębiorstwa. Pojęcie i główne cechy segmentacji rynku.
raport z praktyki, dodany 06.10.2014
Pojęcie „marketingowych badań rynku”. System badania informacji rynkowej: metoda zbierania i analizowania informacji. Opracowanie strategii i taktyk działania na rynku, ukierunkowana polityka produktowa. Otoczenie marketingowe i segmentacja rynku.
praca semestralna, dodana 28.11.2011
Badania metodologiczne analizy rynku. Teoretyczne aspekty analizy rynku i uwarunkowań rynkowych na przykładzie badań rynku nieruchomości: koncepcja, cele, główne kierunki, zadania, rodzaje i metody analizy. Wsparcie informacyjne analizy rynku.
praca semestralna, dodana 14.03.2011
Historia powstania i rozwoju organizacji. Opis działów przedsiębiorstwa i jego personelu. Przegląd rynku reklamowego w Krasnojarsku. Struktura produktów, jej główni konsumenci i dostawcy. Sposoby promocji produktów.
praca semestralna, dodana 24.07.2011 r.
Analiza makro- i mikrootoczenia rynku obuwniczego. Ekonomiczne, społeczno-kulturowe i technologiczne czynniki rozwoju rynku obuwniczego. Klasyfikacyjne znaki segmentacji rynku. Konsumenci i konkurenci. Ocena atrakcyjności rynku obuwia tanecznego.
praca semestralna dodana 14.09.2015
Ogólna charakterystyka rynku, trendy i perspektywy
Produkcja samochodów osobowych w Federacji Rosyjskiej
Import samochodów osobowych do Federacji Rosyjskiej
Rynek samochodów osobowych w Federacji Rosyjskiej
Struktura wiekowa parkingu osobowego w Federacji Rosyjskiej
Struktura marki parkingu osobowego w Federacji Rosyjskiej
Regionalna struktura parkingu w Federacji Rosyjskiej
Etapy powstawania rynku części samochodowych w Federacji Rosyjskiej
Trendy i perspektywy rynku komponentów samochodowych w Federacji Rosyjskiej
Ocena możliwości rynku komponentów samochodowych i części zamiennych
Charakterystyka i ocena pojemności rynku wtórnego
Regionalna pojemność rynku wtórnego
Pojemność rynku wtórnego według marki
Metoda obliczeniowa i podstawowe parametry
Opony samochodowe
Akumulatory samochodowe
Przednie części nadwozia. Szczegóły zewnętrzne
Oleje i smary samochodowe
Filtry samochodowe
Części układu hamulcowego
Jednostki i części zawieszenia
Zespoły i części układu kierowniczego
Zespoły i części sprzęgła
Jednostki i części transmisyjne
Jednostki i części układu paliwowego
Jednostki i części układu wydechowego
Węzły i części układu zapłonowego
Zespoły i części układu chłodzenia
Zespoły i części ECM
Węzły i części sprzętu elektrycznego
Części do remontu silnika
Pasy napędowe
Sprzedawcy części zamiennych
Charakterystyka sprzedawców części zamiennych
W czerwcu br. specjaliści z agencji analitycznej „AUTOSTAT” przygotowali raport „Obliczanie pojemności rynkowej komponentów samochodowych i części zamiennych do samochodów osobowych w Rosji”, który poświęcony jest wynikom z 2014 roku.
Niniejszy raport jest podzielony na trzy sekcje. Pierwsza z nich zawiera ogólny opis rosyjskiego rynku samochodów osobowych, który dostarcza danych o ich produkcji, imporcie i sprzedaży. Wraz z tym reprezentowany jest również park samochodów osobowych w Federacji Rosyjskiej, a mianowicie jego wiek, marka i struktura regionalna. Etapy powstawania rosyjskiego rynku części samochodowych, a także zachodzące na nim trendy i perspektywy rozwoju są traktowane jako osobne strony. Druga sekcja, główna, zawiera informacje o pojemności rynku wtórnego części zamiennych, jego strukturze regionalnej i markowej. Zwracamy szczególną uwagę na to, że każda grupa komponentów jest tutaj szczegółowo przedstawiona, osobno, z odpowiednimi parametrami i obliczeniami. Trzecia sekcja zawiera informacje o dużych firmach, które sprzedają szeroką gamę części zamiennych do samochodów osobowych w Rosji.
Należy pamiętać, że obliczenia zostały przeprowadzone tylko dla rynku wtórnego komponentów i części zamiennych, ale wyłącznie dla samochodów. Należy zauważyć, że nasza metodologia opiera się na liczbie i strukturze parkingu. Dane kalkulacyjne odzwierciedlają rzeczywiste zapotrzebowanie rynku na części zamienne do utrzymania pojazdów w dobrym stanie technicznym w normalnych warunkach ekonomicznych, z wyłączeniem przejściowych i sezonowych zmian popytu. Raport nie uwzględnia np. okoliczności, kiedy w celu zaoszczędzenia pieniędzy właściciele aut odkładają czas na wymianę oleju czy naprawę wadliwej części, w ciepłych zimowych warunkach eksploatują auto na „półmartce” akumulatory lub jeździć na zużytych oponach.
Po skonstruowaniu prognozy parku, która ukształtuje się w Rosji pod koniec tego roku, oszacowaliśmy również pojemność rynku w 2015 roku. Obliczenia mocy dokonano dla wszystkich głównych segmentów rynku wtórnego po dokonaniu oceny zasobu części zamiennych. W sumie obliczono kilkadziesiąt pozycji komponentów, które zostały podzielone na 18 grup produktowych. Ostateczne obliczenia prezentowane są w raporcie w ujęciu fizycznym (w sztukach lub zestawach) oraz w wartościach pieniężnych (w dolarach) dla każdej pozycji, dla grup części zamiennych oraz dla rynku jako całości na kilka lat, z uwzględnieniem prognozy dla rok bieżący.
Raport marketingowy „Obliczanie pojemności rynkowej komponentów samochodowych i części zamiennych do samochodów osobowych w Rosji” został przygotowany metodą desk research. Głównymi źródłami informacji są nasze własne bazy danych oraz informacje pozyskiwane bezpośrednio od firm uczestniczących w rynku. Strukturę prezentacji informacji i metod obliczeniowych opracowali specjaliści z agencji analitycznej „AUTOSTAT”. Wszystkie jednak opierają się na fundamentalnych zasadach obliczania zdolności rynku, przyjętych w praktyce światowej. Dane prezentowane w raporcie są uporządkowane i zebrane w postaci tabel, w razie potrzeby zilustrowane wykresami i diagramami.